2023 全球食品饮料百强榜：雀巢霸榜第一JBS 重回前三

　　710公海赌船中国公司今年上榜的有统一、伊利、蒙牛、万洲国际四家公司，相比于 2022 年有所减少

　　在今年榜单，雀巢依旧牢牢占据头把交椅。ADM 在前三宝座短暂停留后，今年跌至 5 名以后，位列第 6，百事、JBS、泰森则均上移一个名次，而玛氏跌出前十席位。排名前十的企业里，除了 ADM 外，其他前十品牌，食品相关业绩均获得了增长。

　　再看中国公司，今年上榜的有统一集团、伊利集团、蒙牛、万洲国际四家公司。相比于 2022 年，上榜的中国企业有所减少。

　　雀巢2022 年的食品业绩为 962.4 亿美元，再次稳居榜首。据雀巢 2022 财报，全年财报总销售额增长 8.4%，达到 944 亿瑞士法郎（2021 年为 871 亿瑞士法郎），有机增长率达到 8.3%。

　　具体看来，咖啡产品实现了高个位数增长，其中星巴克产品的销售额增长了 12.9%（雀巢拥有星巴克部分产品的营销权），达到 36 亿瑞士法郎。糖果业务同样实现了高个位数增长，这得益于 KitKat、季节性产品和主要本地品牌的强劲销售。有赖于咖啡奶精、营养强化奶制品和家庭烘焙产品的增长势头，乳制品业务实现了中个位数增长。雀巢健康科学也实现了中个位数的增长，反映消费者出对医疗营养品和健康老龄化产品的需求。

　　雀巢大中华大区也表现不俗，有机增长率为 3.5%，实际内部增长率 1.0%，定价贡献率 2.5%。大中华大区的基础交易营业利润率增加了 260 个基点，达到 16.1%。

　　咖啡是这家食品巨头表现最好的类别之一，2022 年雀巢针对咖啡业务也有一些新动作。去年 10 月，雀巢推出《雀巢咖啡 2030 年计划》，计划称雀巢正在与咖啡种植者合作，帮助他们实现向再生农业的转型，同时加快其根据雀巢咖啡计划开展的十年工作。同样在 10 月，雀巢计划从星巴克收购咖啡品牌 Seattles Best Coffee。雀巢公司表示，收购 Seattles Best Coffee 是其推动咖啡品类持续增长的重点之一，并通过此次收购让两家公司专注于各自的核心优势来加强全球咖啡联盟。

　　有赖于整个团队所展现出的可靠性，公司得以在困难的环境中砥砺前行。我们的有机增长保持稳固，利润率持续回升，每股基础收益增长强劲。同时，我们确保在全球范围内提供物美价廉的产品。展望 2023 年，我们期望持续实现强劲的有机增长，重点提升我们的毛利率、加强营销投资和增加自由现金流。

　　百事今年重回第二宝座。百事2022 年的食品业绩为 863.9 亿美元，同比增长 8.7%；营业利润为 115.12 亿美元，同比增长 3.0%。与 2021 年榜单相比，百事与雀巢之间的食品业绩差距在减少，竞争态势有待观望。

　　根据百事 2022 年财报，相比于 2021 年，百事公司在 2022 年的净收入提升了 9%，其在北美地区的业务为其净收入的最大贡献者。2022 年，百事实现超过 14% 的有机收入增长，核心固定汇率运营利润增长 10%，这是百事过去十年来的最高增长水平。

　　百事公司表示，其 2022 年的强劲表现得益于 2019 年制定的议程，和在 2021 年底开始执行的PepsiCo Positive（pep+）战略——以可持续发展为核心的整体业务的战略转型。同时，在品牌、消费者洞察、生产和市场推广执行方面的投资推动了整个产品组合的增长，佳得乐的净收入实现了两位数增长，百事可乐、星巴克和 Rockstar 的净收入实现了高个位数增长。

　　2022 年 7 月，百事发布《2021 年度环境、社会及治理（ESG）报告》，这是百事推出战略目标 百事正持计划 （pep+）以来的首份环境、社会和治理（ESG）摘要，百事主要在正持农业、正持价值链和正持产品这三个方面发力。

　　在正持农业方面，百事通过与 ADM 建立多年共享价值合作伙伴关系、支持 ICGA 的精准保护管理创新项目、采用新型技术等多个举措，促进再生农业实践。2022 年，通过一系列行动百事将全球再生农业足迹从超 345000 英亩增加到超 900000 英亩。在正持价值链方面，百事希望可以实现价值链循环，降低温室气体排放，减少对气候的影响。为此，2022 年百事在中国的一个工厂完成了沼气试点项目，该项目可以利用有机废物制造沼气用于发电。在正持产品方面，百事计划改善其产品组合，减少食品、饮料中的钠含量、饱和脂肪含量和糖含量，提供更多有助于健康饮食的产品。此外百事还将推行可持续包装，包括采用新型可再生材料、低包装或无包装形式、推动包装的回收利用等。

　　2022 年对百事来说是辉煌的一年。尽管我们又经历了一个充满困难和变幻莫测的动荡时期，但我们仍取得了十年来最好的财务业绩。

　　成立 70 周年的 JBS 在 2022 年的食品业绩为 776.73 亿美元，位居榜单第三，相比去年，JBS 的食品业绩和名次均有增长。根据 JBS2022 年财报，其净收入为 3750 亿雷亚尔，同比增长 6.9%。净利润为 155 亿雷亚尔，同比下降 24.5%，造成这种局面的原因可能是投入成本高、通货膨胀以及供需失衡等。

　　2022 年，JBS 进行了多项投资、收购计划。去年 5 月，JBS 在中东和北非地区收购了两家工厂来生产预制食品，旨在扩大其在预制食品制造领域和分销领域的影响力，提高 JBS 在食品市场中的影响力。同在 5 月，JBS 计划在未来四年投资 6000 万美元，用于建立研究中心并开发替代蛋白生产技术。去年 6 月，JBS 在南里奥格兰德州投资新建饲料厂，随着饲料供应的增加，这一投资将使当地猪肉产量翻番。去年 12 月，JBS USA 签订协议收购猪肉生产商 TriOak Foods 的部分资产，这一收购将提高 JBS USA 猪肉生产的稳定供应能力。

　　当前全球经济形势严峻，美国牛肉市场利润率趋于正常化，但进入 2023 年，我们的现金状况良好，债务稳定，短期内没有重大债务到期，这使我们能够在当前形势下灵活应对，并为迎接未来的市场机遇做好充分准备。

　　在 2023 全球食品饮料百强榜中，前五名的年收入均超过 500 亿美元，这点和去年榜单一致。此外，玛氏跌出前十，奥兰国际、CHS 跻身前十。

　　百威英博以 577.86 亿美元的食品业绩位居第四。2022 年百威英博很大一部分业务是在发展中市场进行，发展中市场约占 2022 年收入的 60.1%，而发达市场约占 2022 年收入的 39.9%。

　　位列第五的泰森食品 2022 年的食品业绩为 532.82 亿美元，同比增长 13.2%，去年同期为 470.49 亿美元，净利润为 32.38 亿美元，同比增长 6.3%。营业利润为 44.1 亿美元，去年同期为 43.96 亿美元，调整后的营业利润为 44.14 亿美元，同比增长 3%，营业利润率为 8.3%。

　　ADM 从去年的第二名跌至第六名，食品业绩为 479.70 亿美元，但是其总收入为 1015.56 亿美元，超过了排名第二的百事（总收入 863.92 亿美元）。

　　嘉吉以 462 亿美元的食品业绩位居第七，相比去年，嘉吉跃升两个名次。Food Engineering 全分析称，农业巨头、美国最大的私营公司嘉吉公司今年的利润增长放缓，主要原因是全球粮食市场波动较小以及美国肉类加工利润率大幅下滑。

　　可口可乐位列第八，与去年一致，食品业绩为 430 亿美元，同比增长 11.2%；营业利润为 109.09 亿元，同比增长 5.8%。据 FBIF 此前分析的可口可乐 2022 年第四季度和全年财报，可口可乐的全球业绩增长主要来自拉美和北美市场的增长，在拉丁美洲净收入 12.89 亿美元，同比增长 24.8%；在北美洲净收入 38.53 亿美元，同比增长 13.6%；而在亚太地区净收入 10.41 亿美元，同比增长 2.9%。

　　奥兰集团从去年的第 39 名，跃升至第九，食品业绩为 406 亿美元。但是因其农业部门的较好业绩被较高的财务和投入成本所抵消，年度净利润反而下降了 8.3%。

　　今年榜单第十名是 CHS，这也是 CHS 首次进入前十榜单。Food Engineering 分析道，该公司的能源部分盈利强劲，反映了其精炼燃料业务的市场条件持续有利。由于豆粕和油需求强劲，大豆和油菜籽压榨利润率有所提高，油籽加工业务的收益也随之增加，而市场驱动的批发和零售农艺产品价格下降则导致利润率低于去年同期。

　　今年上榜的有万洲国际、统一集团、伊利集团、蒙牛四家公司，分别排名第 16 名、第 28 名、第 29 名、第 38 名。

　　据统一集团 2022 年业绩，2022 年统一收益为 282.57 亿元，同比上升 12.0%，统一饮品业务收益录得 164.054 亿元。虽然受到 土坑酸菜 事件影响，但去年统一方便面业务收益录得 106.196 亿元，较去年仍有 17.9% 的增长。其中汤达人收益实现连续 14 年增长。

　　根据伊利股份发布 2022 年年报，伊利 2022 年实现营业总收入 1231.71 亿元，同比增 11.37%，归母净利润 94.31 亿元，同比增 8.34%，营收净利再创历史新高，营业收入实现连续 30 年增长。其中，液体乳占比 70%，相比 2021 年降低了 8.2%，而奶粉及奶制品占比从 14.9% 增加至 21.7%，增长率 62.0%；冷饮产品系列从 6.6% 增加至 7.9%，增长率 33.6%。可见，伊利也在筹划着其他类型产品的布局。

　　伊利旗下高端冰淇淋品牌 NOC 须尽欢在 2022 年推出多款新品，包括中国首款碳中和冰淇淋——人间悦桃，还有斑斓柠檬冰桶系列、3D 团扇鲜牛奶冰淇淋等。去年伊利推出首款有机全脂驼乳粉和中国首款 零碳牛奶 ，旗下品牌安慕希推出气泡风味发酵乳 有汽儿 ，扩充其乳制品产品组合。

　　据官方介绍，2022 年，蒙牛实现全年收入 925.9 亿元，同比增长 5.1%，经营利润为 54.2 亿元，同比增长 11.6%。其中，特仑苏在 2022 年高端市场份额创历史新高，还打造出了跨界爆品 茅台冰淇淋 。除茅台冰淇淋外，蒙牛在 2022 年还推出了不少新品。蒙牛优益 C 推出无标签新品，瓶身将 PS 材质变更为更利于回收的 PP 材质，取消使用 PET 塑料材质瓶标，减少印刷油墨的使用；蒙牛旗下酸酸乳推出乳酸菌果茶；蒙牛旗下纯甄推出麻辣花生小鱼干馋酸奶。

　　从 2023 全球食品饮料 100 强年度榜单中，我们可以看到，酒精饮料生产销售增长可观。根据三得利 2022 年财报，其中酒精饮料业务在 2022 年销售额为 9356 亿日元，相比于 2021 年增加了 1505 亿日元，营业利润同比增长 9.9%，其中宾三得利的销售额创下历史新高。

　　同时，保健食品、健康食品也获得了关注。雀巢健康科学在去年进行了多项并购举措，包括从 Abac Capital 收购全球领先的减肥和体重管理服务提供商 PronoKal；收购胶原蛋白品牌 Vital Proteins；收购有机营养品公司 Orgain；收购巴西食品科技公司 Puravida 等。Ingredion（宜瑞安）EMEA（欧洲、非洲和中东）在去年 4 月推出功能性天然大米淀粉 Novation Lumina 8300/8600，该淀粉具有低过敏性、高消化率等特点。

　　总体看来，2022 年食品饮料行业的销售额有所增长，但是在通货膨胀、供应导致的原料成本上升等各种因素的综合作用下，企业利润并非会正比例提高。2023 年市场环境相对稳定，会有一些公司实现利润飞跃吗？我们拭目以待。

　　* 对于以美元以外的货币报告结果的公司，货币换算基于上报告的 12个月平均值。

　　* 标有星号 （*） 的公司是私营公司，可能不会披露仅通过食品和饮料销售产生的确切收入金额。

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